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  • 华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年2月25日

    FM-Radio

    播音 | 田东

    市场概述

    板块轮转持续,科技股涨跌不一,鲍威尔“护盘”,美股连续第二日盘中止跌回涨,道指创新高,特斯拉摆脱熊市涨超6%;游戏驿站等散户抱团股集体大涨。泛欧股指终结两连阴走出近两周低谷,旅游和油气股领涨,科技股仍跌。美元指数接近六周低位,比特币一度回涨逾6000美元重上5万美元。伦铜五连阳,三日连创九年多新高,伦锡本周二度创逾九年新高。原油涨超2%又创近14个月新高。黄金两连阴失守1800美元,但白银铂金反弹。美债收益率冲高回落,10年期美债收益率一年来首度盘中升破1.40%。

    要闻

    鲍威尔“护盘”,美股再度盘中反转,道指新高,特斯拉脱熊,CFO辞职引发热议后游戏驿站翻倍大涨,美债收益率创一年新高后回落。

    香港近三十年首次上调股票印花税,南向净流出创新高,恒指失守3万点,港交所回应:市场需要时间来消化,大家不用反应过大、过快。

    中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,提出完善面向全球的运输网络。

    中国央行数字货币研究所参与发起多边央行数字货币桥研究项目,探索跨境支付应用。

    上海虹桥国际开放枢纽建设总体方案公布,将开展离境退税“即买即退”试点。

    沃尔沃和吉利达成最佳合并方案,保持现有独立公司架构,深入电气化和自动驾驶领域合作。

    港交所去年营收净利均创新高,IPO募资额全球第二,沪深港股通成交翻倍。

    美的140亿元回购后,格力投入40亿回购。

    鲍威尔重申美联储保持当前QE,称或需三年才能实现通胀目标,今年是数字货币重要一年。

    芒格:美债不存在泡沫,建议投资者不要购买比特币,券商引诱赌徒入市炒作游戏驿站是肮脏的获利手段。

    英伟达四季度营收创新高,游戏和数据中心收入均新高,盘后涨超3%。

    B站四季度亏损低于预期,营收高于预期,月活用户破2亿,月付费用户增超100%。

    劝马斯克买币的MicroStrategy又抄底,斥10亿美元买1.9万比特币,币价一度回涨逾6000美元重上5万美元。

    市场收报

    美股:标普500涨1.14%。道琼斯涨1.35%。纳斯达克涨0.99%。

    欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.46%。德国DAX 30指数收涨0.80%。法国CAC 40指数收涨0.31%。英国富时100指数收涨0.50%。

    A股:沪指收报3564.08点,跌1.99%,成交额4844亿元。深成指收报14870.66点,跌2.44%,成交额5795亿元。创业板指收报3007.46点,跌3.37%,成交额1871亿元。

    黄金:COMEX 4月黄金期货收跌0.4%,报1797.90美元/盎司。

    原油:WTI 4月原油期货收涨1.55美元,涨幅2.51%,报63.22美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.67美元,涨幅2.55%,报67.04美元/桶。

    比特币:CME比特币期货BTC主力合约报48775美元,较周二纽约尾盘涨2.34%,盘中交投于47010-51310美元区间。

    ETF:标普500 SPY收涨1.1%,纳斯达克100 QQQ收涨0.82%,黄金GLD收跌0.07%,金矿GDX收涨0.78%,白银SLV收涨0.89%,美国原油基金USO收涨2.11%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.62%。

    海外疫情

    全球累计确诊逾1亿1300万,死亡250万。

    Worldmeters单日新增病例:美国5.9万,印度1.7万,巴西6.3万,俄罗斯1.1万,法国3.1万,意大利1.6万。

    美国副总统记者团的一名成员确诊感染新冠肺炎。

    《科学》:美国加州发现的新冠变异体可能更具传染性、更致命。

    辉瑞疫苗在以色列试验的有效性为94%,外部专家认为或有助于结束新冠疫情。 西班牙等五国敦促欧盟增加新冠疫苗产量。 3月1日起,从香港入境广东,须提供鼻咽拭子核酸采样标准检测新冠病毒。要闻详情

    中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》

    文件提出完善面向全球的运输网络,到2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖,有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。

    香港罕见上调股票印花税

    2月24日,香港财政司司长陈茂波表示,决定调整股票印花税税率,由目前的0.1%提高至0.13%。这是1993年来香港首次提升股票交易印花税。此番税率调整对市场的影响会有多大?市场又将走向何方呢?

    A股持续调整 热门抱团股集体大跌 茅台一度跌逾6%

    前期抱团权重继续杀跌,白酒概念领跌,贵州茅台盘中跌逾6%。医美概念股大幅分化,爱美客一度跌逾18%。

    A股港股“抽水”!南向净流出创新高,沪深两市主力连续第六日净流出

    南向资金净卖出199.6亿港元,全天净流出逾129亿港元,均创历史新高,为去年12月18日以来首次净流出。沪深两市主力资金连续第六日净流出,流出金额432.79亿元,创1月26日以来新高。

    港交所回应印花税提升:市场需要时间来消化 大家不用反应过大、过快

    港交所周三回应称,市场需要时间来消化,周三当天不能评论真实的影响会怎样,但是大家不用反应过大、过快,需要更多的时间观察。除了成本,香港市场的吸引力也要考虑上市公司质量等其他很多因素。香港交易所代理CEO称,现在说上调印花税对交易的影响还为时过早。

    中国央行数字货币研究所参与发起多边央行数字货币桥研究项目,探索跨境支付应用

    香港金管局、泰国和阿联酋的央行及中国人民银行数字货币研究所宣布,联合发起多边央行数字货币桥研究项目(m-CBDC Bridge),旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。该项目得到了国际清算银行香港创新中心的支持。

    多边央行数字货币桥研究项目将通过开发试验原型,进一步研究分布式账本技术(DLT),实现央行数字货币对的跨境交易全天候同步交收(PvP)结算,便利跨境贸易场景下的本外币兑换;将进一步构建有利环境,让更多亚洲及其他地区的央行共同研究提升金融基础设施的跨境支付能力,以解决跨境支付中的效率低、成本高及透明度低等难题。

    重磅!上海虹桥国际开放枢纽建设总体方案公布,将开展离境退税“即买即退”试点

    虹桥国际开放枢纽要形成“一核两带”发展格局。要申请扩大虹桥国际机场免税购物场所,开展离境退税“即买即退”试点。

    沃尔沃和吉利达成最佳合并方案,保持现有独立公司架构,深入电气化和自动驾驶领域合作

    两家汽车公司沃尔沃和吉利宣布,双方达成最佳合并方案。在保持各自现有独立公司架构的同时,继续拓展合作领域,在汽车新四化——电气化、智能化、网联化、共享化方面深化合作。双方将动力总成业务合并成立新公司,重点开发新一代双电机混合动力系统和高效内燃发动机;双方共同开发、使用下一代纯电专属模块化架构;双方将基于各自已有的丰富研发成果和经验,共同开发全球领先的高度自动驾驶解决方案;双方合资品牌领克汽车将充分利用沃尔沃汽车海外渠道和售后网络,逐步服务全球用户。

    港交所去年营收净利均创新高,IPO募资额全球第二,沪深港股通成交翻倍|财报见闻

    2020年,港交所在新股市场有上佳表现,2020年首次公开招股集资额位列全球第二,达4002亿港元,为2010年以来最高。

    美的大手笔回购后,格力终于也出手了

    相比美的集团140亿元回购方案,格力电器的40亿依然“略逊一筹”。

    美的回购,格力走人,高瓴看错了?

    相比美的,格力股价表现要弱得多。

    鲍威尔:美国或需三年才能实现通胀目标,美联储当前不会更改QE

    鲍威尔重申恢复劳动力市场任重道远,重申联储将保持超低利率并继续大量购债,直到在实现联储的就业和通胀目标方面取得“显著的进一步进展”为止。美联储希望看到“实际数据”表明正在接近目标,随后才会减慢债券购买速度,任何更改QE计划都会尽可能提前沟通。某些指标显示一些资产价格的确高企,但未必预示着通胀会持续上升。发行数字美元需要通过国会立法来提供授权,对数字美元而言,今年将是重要的一年。

    芒格:美债不存在泡沫 建议投资者不要购买比特币 游戏驿站是赌博

    伯克希尔副董事长芒格称,美国国债并不存在泡沫,价值投资“不会过时”,他旗下的Daily Journal不会像特斯拉那样持有比特币。他建议投资者不要买比特币或黄金。他表示,最近游戏驿站(GameStop)的短暂逼空狂潮反映出,当投资者像在赛马场上一样赌博时,会发生什么。芒格说,诱惑“赌徒”进入股市是“肮脏的”获利手段。

    游戏驿站CFO离职引发热议 股价飙升超100%

    游戏驿站宣布首席财务官Jim Bell下月离职,媒体消息称,董事会和管理层促使Bell下台,计划让该公司从实体零售商转型做电子商务。此消息引发Reddit论坛散户网友热议。周三盘中游戏驿站股价飙涨触发涨停,收涨104%。不过,有分析认为,此次行情是受到持股游戏驿站9.9%的对冲基金RC Ventures同该公司会谈的影响,该基金曾表示希望更多地参与公司业务。

    英伟达四季度营收创新高,游戏和数据中心收入均新高,盘后涨超3% | 财报见闻

    英伟达四季度营收史上首次触及50亿美元,同比增61%,每股收益高于预期,季度游戏、数据中心收入,以及全年营收均创纪录最高,游戏收入占到季度营收的一半。疫情居家经济引爆的视频游戏需求和加密货币挖矿需求均为利好。

    劝马斯克买币的MicroStrategy又抄底 斥10亿美元买1.9万比特币

    商业智能软件巨头MicroStrategy股价盘中涨超16%,其公布买入比特币并将继续购入当天,本周三比特币在连续两日暴跌后一度较日内低位回涨逾6000美元。一个月前该司公布以1000万美元买入比特币当天,币价一日涨超5000美元。

    B站四季度亏损低于预期,营收高于预期,月活用户破2亿,月付费用户增超100% | 财报见闻

    B站四季度调整后每股亏损1.88元人民币,分析师预亏2.07元。四季度净营收38.4亿元人民币,分析师预期36.7亿元。当季月活用户数2.02亿,移动端月活1.865亿,同比分别增长55%和61%;当季月度付费用户数1790万,同比增长103%。

    比特币暴跌17%后:短期回调还是拐点到来? 

    美债利率飙升为资产泡沫敲响警钟,市场情绪愈趋谨慎。

    牛市女皇跌落神坛?ARK基金全线下跌,遭遇创纪录卖出

    Cathie Wood管理的ARK 5支ETF本周二全线下挫,旗舰ARK Innovation ETF周二收跌3.3%,盘中最大跌幅一度达12%,创去年9月以来最糟表现。

    中国资讯——地区及产业

    今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:周期行情新催化!最高级别文件把未来15年基建任务说得明明白白,机构高呼这就是增长核心动力,挖出国家队早已高居这只受益龙头二股东;完全超预期的大缺货电子产品!高盛对龙头喊出“天价”,这只产能顺利爬坡的行业小龙头有望率先卡位;再涨15%,这一化工品价格创出3年新高,订单早已排到2个月后,两大厂却同时检修,这只躺赢涨价红利的龙头业绩已翻倍;狂砸22亿!氢燃料大项目重磅签约,还有卡车界的特斯拉发布重磅产品,这家本地龙头已杀入10万亿大市场;两款国产疫苗同日传出大利好!行业最大爆发点指日可待,A股两只产业链老龙头高呼再扶我起来试试。

    1、环保 | 《排污许可管理条例》将于3月1日起正式施行。《条例》明确实行排污许可管理的范围和类别、规范申请与审批排污许可证的程序、加强排污管理、严格监督检查、强化法律责任。党中央、国务院高度重视排污许可管理工作,《条例》要求所有排污单位均须按证排污,未取得排污许可证的排污单位不得排放污染物,并加强事中事后监管,保证将排污许可管理制度落到实处。预计在一系列严监管的催化下,环保行业空间、需求望逐步释放。

    今年全国两会恰逢“十四五”的开局之年,两会主题有望围绕“十四五”规划展开,作为“十四五”的重要板块,环保行业关注度将持续上升。在地方两会上,多省市部署了未来五年以及2021年环保重点工作,“碳”、“修复”、“土壤”、“污染防治”、“绿化”等关键词写入多个省市的政府工作报告中,伴随着全国两会的临近,环保概念有望再度升温。首创股份致力于成为值得信赖的生态环境综合服务商,业务范围包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等;永清环保国内领先的环境服务方案提供商,公司在多个细分领域取得国内领先地位;中电环保是生态环境治理服务商,主营水务、固废、烟气治理及产业创新平台等。

    2、长江治理 | 3月1日起,我国首部有关流域保护的专门法律,即长江保护法将正式施行。而在前不久,生态环境部就长江经济带突出生态环境问题整改不力约谈安徽池州、江西上饶、湖北孝感、湖南衡阳、重庆南川和四川遂宁等六市(区)政府,要求进一步提高政治站位,全力做好问题整改,强化责任落实、切实做好长江大保护工作。

    长江经济带污染治理的需求涵盖节能环保行业的众多细分领域,包括但不限于污水处理、水环境治理、农村人居环境整治、生态环境修复、水利工程、固废处置等多个方面。仅长江流域污水处理一项细分市场,据多家证券公司出具的研究报告,市场空间将超过万亿。

    据了解,长江经济带污染治理模式以中央企业引领为主,形成“2+N”治理模式。中国节能、三峡集团分别作为治理主体平台企业、发挥骨干主力作用企业牵头推进长江经济带污染治理。铁汉生态因中国节能战略投资,公司正式变身央企。中国节能为铁汉生态提供的长江经济带渠道市场资源属于国际国内领先。中国节能是在长江经济带污染治理中发挥引领作用的中央企业之一,具有污染治理全产业链优势,沿江省市地区提供“一站式”、“一揽子”污染治理服务。中国节能已设立了长江事业保护部,目前已部署180多个项目,已落实的投资额将近500亿元;纳川股份三峡集团的入股,公司正式成为 “长江大保护”国家战略实施践行者之一,公司与长江生态环保集团6亿元的合作框架协议;三峡水利积极参与三峡集团开展实施的长江大保护(水环境治理、水污染防治、水生态修复)项目。三峡集团对其中涉及的配售电、微网、分布式能源等项目投资、建安及运维等业务,在履行相应合规程序后,支持公司按照市场化方式优先参与实施。

    3、航天 | 据从国家航天局获悉,2月24日6时29分,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功实施第三次近火制动,进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月,环绕器7台载荷将全部开机,开始科学探测。

    此次火星探测任务对推动我国深空探测事业发展、建设航天强国具有重大里程碑意义。业内认为,随着火星探测、空间站建设等航天产业诸多重大项目的开展,在国家航天政策支持及行业事件催化等背景下,未来相关产业链企业将明显受益。中国卫星天问一号探测器系统由中国空间技术研究院和上海航天技术研究院抓总研制,公司参与天问一号地面辅助系统部分设施设备的研制工作;航天动力股东生产的火箭发动机应用于探月工程、火星探测工程等航天任务。

    4、橡胶 | 近期轮胎厂家继续发布涨价通知,以应对上游原材料的上涨。据了解,23日,中石化华东销售公司对镇海炼化、上海石化及扬子石化丁二烯供价上调300元/吨,执行7300元/吨。丁二烯是生产合成橡胶的单体,是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。

    齐翔腾达生产装置具有柔性设计,可根据市场情况调节公司的产品结构,如现有产品中的异丁烯与MTBE、丁二烯与异辛烷等均可根据市场价格对产量进行调节,实现总体盈利的最大化。天然橡胶方面,节后天然橡胶价格大幅上涨。新华海南农垦-天然橡胶系列价格指数显示,截至2月22日,标准胶(TSR20)价格指数报1202.79点,较2月8日上涨6.73%;混合胶(20#)价格指数报1191.85点,上涨7.41%。节后产区逐步进入全面停割状态,新胶供给将下降至年内最低水平,而需求方面则随着国内轮胎企业生产的恢复以及市场的回暖将逐步提升,天然橡胶供需局面表现偏暖。海南橡胶国内天然橡胶龙头,拥有341万亩橡胶园,22家橡胶加工厂,加工产能约50万吨,以及拥有中国最大的乳胶丝生产车间,年产量超过万吨。

    5、面板 | 据行业网站,研调机构集邦旗下Witsview发布2月下旬面板价格,其中,电视面板价格2月平均上涨4-10美元,涨幅达约5%。面板市况转佳,在远距商机、宅经济延续下,面板报价维持上涨格局,加上近期上游材料偏光板、玻璃基板、驱动IC等供给吃紧,市场预期,面板涨势可望延续至第2季。

    供需两端共振使得价格上涨。群智咨询表示,海外市场“宅经济”和财政刺激双重效应持续,欧美等市场终端零售表现持续强劲。叠加厂商回补库存需求,今年上半年TV整机厂商面板备货意愿强烈。在供应端,上游材料特别是各类IC供应缺口逐步放大,且短期难以解决,部分面板厂的有效供应受到较大冲击。另有媒体报道,品牌电视厂在农历年后启动面板强劲补货潮,不仅本季采购量持续攀高,第2季追单幅度更较本季倍数增加,部分电视品牌下季采购计划季增逾二成。京东方A在苹果供应链中的地位已有所提高,其OLED技术现在“更接近韩国主要制造商的技术”。有消息称,公司正准备为iPhone 13供应OLED面板;彩虹股份承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目,主要工作为推进新型显示用OLED/LTPS基板玻璃的研发及工艺探索,完成技术储备。

    6、蛋氨酸 | 据行业网站,近日美国德州液蛋工厂受停电影响生产受限,2月20日市场消息称日本厂家液蛋提价至17.5元/公斤,国内紫光蛋氨酸产品停报;2月22日希杰蛋氨酸产品报价25元/公斤,赢创提价至23元/公斤,此前1月份曾调涨至19.5元/公斤。

    产能方面,目前全球蛋氨酸产能扩张接近尾声,2021年行业基本没有大规模的新增产能投放,赢创宣布6.5万吨产能将在一季度末退出,而蛋氨酸需求自然增长态势下将需要约8万吨/年新增产能,预计2021年行业供需结构将收紧。短期而言,3月前宁夏紫光开工率调降30%,和邦液体蛋氨酸少量生产。目前蛋氨酸价格处于历史底部位置,行业寡头垄断竞争格局下,企业对价格具有较强的把控实力,加之高度集中的产能区域分布,检修、不可抗力更容易造成价格短期的剧烈波动。安迪苏拥有48万吨产能,居世界第二,也是全球为数不多的能够同时生产固体蛋氨酸和液体蛋氨酸的企业;和邦生物在2020年12月12日已生产出合格的蛋氨酸产品。

    今日见闻历

    2月25日,星期四,宜抓住机会。

    2019年2月25日,沪深两市成交额时隔近四年重返万亿,全天成交10406亿元,当天券商板块几乎全线涨停,带动沪指大涨5.6%。这一波行情延续到当年四月,最终止于3288.45点。

    今日要闻前瞻

    美国四季度GDP修正值。美国1月耐用品订单。Airbnb,网易财报。

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    作者:admin  发布时间:2021-03-30  点击数:

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